| # | Song | Bitrate | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Morais - Bailongo | 192 | 03:13 |
| 2 | Walter Morais - Botando Fogo No Rancho | 256 | 03:35 |
| 3 | Walter Morais - Campeiraco | 320 | 04:06 |
| 4 | Walter Morais - Cantor e Campesino | 320 | 04:12 |
| 5 | Walter Morais - Dia De Chuva | 320 | 04:50 |
| 6 | Walter Morais - Doma Tradicional | 320 | 04:06 |
| 7 | Walter Morais - Domando A Acordeona | 320 | 04:01 |
| 8 | Walter Morais - Flor Na Arena | 320 | 03:31 |
| 9 | Walter Morais - Gineteada Em Alegrete | 320 | 03:45 |
| 10 | Walter Morais - Milonga Do Meu Rosilho | 320 | 03:45 |
| 11 | Walter Morais - Nao E Gaucho Que Nao Gostar De Cavalo | 320 | 03:10 |
| 12 | Walter Morais - Retrato do Sul | 256 | 03:16 |
| 13 | Walter Morais - Sentando Os Ferro | 256 | 03:40 |
| 14 | Walter Morais - Tropero Saudade | 192 | 03:45 |